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1、6月27日，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释(shi)放政策效(xiao)应”。往(wang)后去(qu)看，未来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续(xu)保(bao)持(chi)相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能(neng)够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上(shang)、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商(shang)业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。