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“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片。近年来🍄🍓，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入🥻👄。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心🥾。宝马已累计投资300亿元🥥💓🍇，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地🥥👡，为新一代新能源汽车量产做准备。”

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇😠。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下💘，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2😈👗👘💗，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即👘🩳🩱👡。光模块行业内硅光🩲🥥、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇🥦💔。

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1）安全资产方向（如黄金🍎🍏💘、稀土🥕💞、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧🍑💌🧄；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资产中期配置价值凸显🥝，建议适度配置并密切关注政策节奏🍉💌🍋；

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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采🍎🍄🍓、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🍎💝，板块整体估值或有所修复。

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1、俞平说，他(ta)对(dui)百宝镶嵌技艺的兴趣是从父亲(qin)俞升寿的工作台开始的(de)。俞升寿是俞氏第三代传承人(ren)，他(ta)手中变幻出的花鸟山水，早早在(zai)俞平心中埋下技艺的种子。

2、總的來(lái)看，5月份，隨(suí)着(zhe)政筴(cè)(ce)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的韌(rèn)性咊(hé)活力。