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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍌😠💘🍏，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限💓🥾。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍒，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥑🩱。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💓，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💘，AI基础设施需求持续性超出市场预期👢🥭🍉🥔🍉。关税方面，在当前关税政策下🩳，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🤬👄💖👿🍌，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🩲🥝，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥬🍓，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍅🍅🌽👘🥦，对需求影响亦有限。

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本周👡💯😡，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🩱💕😻💗，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🩳🥔💔🍓，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%💯🥥🥬；第二轮超跌反弹中🌽🥾，存量资金在反关税🍏👢🥭、军工🧡💕👅🩰、新消费🎒🍌🧄🥦👛、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥝🥝💟🧅。

2、近日，广州市商务(wu)局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施(shi)清理优化行动方面(mian)提(ti)出(chu)，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购、限售、限价(jia)，降低贷款首付比(bi)例和利率(lv)。同时，在大宗消费(fei)更新升(sheng)级行动方面提出，更(geng)好满足(zu)住房消费需求。持续优化住(zhu)房公积(ji)金使用政策，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金(jin)个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松(song)绑不仅是对市场现状的应对(dui)，更是有助于吸引高端人才、激活产业链条，推动城市(shi)长期发展蓄能。此次(ci)改革举措具有深远的(de)意义(yi)，或将为广州房地产(chan)市场格局带(dai)来重塑，为城市的发展带来(lai)新的活力和机遇。