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“很多跨国(guo)企业的全球化战(zhan)略(lve)中(zhong)，将中国定位为‘必赢战场’，这充分体现了(le)中国作为长期主义投资(zi)热土所具有的强大(da)吸引(yin)力。中国通过系统性营商环境改革与制度型开放举措，构建起政策可持续(xu)性与(yu)监管透(tou)明度的双(shuang)重(zhong)保(bao)障，为全球资本提供了可预见的稳健发(fa)展空间。例(li)如，今年4月，丰田汽车与上海签署了战略合作协议，总投资(zi)146亿元将在上海设立(li)独(du)资工厂，生产雷克(ke)萨斯纯电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投资100亿欧(ou)元建设湛江一体(ti)化基地，计(ji)划2030年完工，这是历年(nian)来中(zhong)国最大的外资投资项目之一。这些举措正是以行动诠释了跨国企业对中国市场的深度看好。”

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據(jù)中國(guó)證券報(bào)記(jì)者(zhe)統(tǒng)(tong)計(jì)，2025年(nian)一季度，五傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)(yue)26億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)近8%；郃計實現淨(jìng)利(li)潤(rùn)約(yue)11億元(yuan)，衕比增長約23%。

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根據(jù)公司2024年(nian)年(nian)報(bào)，*ST衕(tòng)(tong)洲的主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)主要(yao)分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，一昰(shì)能源領(lǐng)域業務(wu)，包括各類(lèi)聚郃(hé)物輭(ruǎn)包電(diàn)池(chi)、高功率電源産(chǎn)品等。二昰機(jī)頂(dǐng)盒領域業務，主要包括衞(wèi)星接收工程機設(shè)備(bèi)、數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭整體(ti)解決方案(an)、智慧平檯(tái)業務等。

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外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来(lai)低(di)个位(wei)数的负面影响。从公司的指(zhi)引(yin)来(lai)看，2024全年外汇变动预计将对营收端(duan)产生(sheng)个位数(shu)的负面影响(xiang)，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到(dao)外汇逆(ni)风的(de)影(ying)响更大，如联合利华在1Q25业绩会(hui)上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响，截至3月底，外汇(hui)变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大(da)至3.5%，并在(zai)4月(yue)17日进一步上升至5%。我们认为，头部公(gong)司有望通过(guo)成本管理、定价策略、生产效率提(ti)升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。

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1、至于(yu)封锁霍(huo)尔木兹海峡这个选项(xiang)，从(cong)冲突爆发到目前阶段综(zong)合评估伊朗方(fang)面的整体反应(ying)来(lai)看，这是一个伊朗方面非常谨慎的选项，以色列的袭击让(rang)伊朗遭遇重击(ji)，实力受损严重，被(bei)动局面下很难(nan)下决心与全世界为敌。封锁海峡不是完全(quan)做不到，而是不到最后别无选(xuan)择的(de)时刻，伊朗很难承受这一行动代(dai)价，而这个选项一旦成真，其对原油市场的(de)冲击将不亚于俄(e)乌冲突的(de)影响，届时油价突破100美元(yuan)，120、130美元(yuan)都是完全有(you)可能的(de)场景。

2、关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情(qing)的持(chi)续性(xing)。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均(jun)有回暖(nuan)，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次(ci)是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块的行业(ye)集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折(zhe)旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块(kuai)的开支持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。