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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍍🩱💛、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存👡👡🤬。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🩲🥦🍑🥦，看好港股央企建筑🥬👛、保险、部分消费细分板块🍊💕；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块👞👿👘💓；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💓👗👢😻🍄，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥦🧅🥥🩳、黄金💟🥬、铜板块💕💕。

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燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)(jia)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)(dian)力方麵(miàn)，容量(liang)電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日(ri)均髮(fà)電量衕比降幅收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受益于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改善。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💓🥥，目前的经济数据尚可🍓🍊，但是下半年的预期目前有所削弱👜🍒，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、从“两重”建设的维度看👠🍋，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备💌👿🥔，抢抓机遇用足用好国家政策👚，高质量做好“两重”建设各项工作😈🍄，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍💛🥦💯🥦，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点👘👅。