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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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