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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍊🧡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋🍑💝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅，本轮增量资金的正反馈机制🍊💌🍏🥿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥕🥻💘💖。这个逻辑之下🥾🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🎒，是重要的选股方向

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亚(ya)洲早盘油价下跌，因中东紧张局势缓解，这通常会降低供应受(shou)干扰的可能性。近月西得(de)州中质油期货下跌1.0%，报每(mei)桶64.85美元；近月布伦特原油期(qi)货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽(sui)然脆弱，但至今仍(reng)在维持。这位大宗商品策略主管(guan)表示：“随著(zhu)地缘政治担忧的消退，交易员已将(jiang)注意力(li)重新转(zhuan)向市场基本面，而(er)基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧(ju)看空基调。”

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1、去年，美國(guó)(guo)人(ren)平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且(qie)近一(yi)半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比(bi)例爲(wèi) 39%。

2、赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一是消费(fei)领域，宠物、医美(mei)、免税(shui)等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国(guo)内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀(xiu)的基本面表(biao)现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包(bao)括银(yin)行、能源、公用(yong)事业(ye)、电信(xin)运营商(shang)等。