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自 2023 年底(di)以来，捷克(ke)国(guo)家(jia)银行已累计降息(xi) 350 个(ge)基点。该(gai)行周三将关键利率维(wei)持在 3.5% 不变(bian)，并暗示未来几个(ge)月(yue)政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间(jian)内波动(dong)，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领域推(tui)动的核心通胀高企问题。

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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上(shang)行，則(zé)可能(neng)使得降息預(yu)期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則(ze)可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👙🩳🥝🌽。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍆🤬🥔。”