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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘(pan)曾(ceng)暴(bao)跌(die) 2.1%；TA-125 指数(shu)在(zai)下(xia)跌 2% 后，当(dang)日收盘上涨 0.4%。

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4月的贸易战再次提醒我们🍇，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🧡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过💖🤬🩱🍓，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🩲🩳💋💛，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩲，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥿💛🍎🍌，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💓。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👅💟。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)(he)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備(bei)公司，兼具主題(tí)(ti)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資(zi)産，實(shí)現(xiàn)資金避(bi)險(xiǎn)與(yu)低波動(dòng)配寘。

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1、2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时(shi)间(jian)维度都具(ju)备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落(luo)，弱美(mei)元和中国(guo)科技资产重估双重(zhong)叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情(qing)是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场(chang)预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

2、Monex USA驻华盛顿的交易总监Juan Perez说，以伊冲突突然爆发令人措手不及🍊😻🍎，但当前的核心焦点仍是关税和全球贸易受阻问题🍎💘，一旦爆发实体战争且冲突可能长期化、扩大化💞💟💯🥿，美元和黄金就会立即成