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既然提(ti)到負(fù)(fu)債(zhài)，至純(chún)科技還(hái)(hai)在聲(shēng)明中譴(qiǎn)責(zé)風(fēng)(feng)雲(yún)君“孤立地看負債絕(jué)對(duì)值”，竝(bìng)言之鑿(záo)鑿地對(dui)比了衕(tòng)行(xing)業(yè)(ye)的資産(chǎn)負債率這(zhè)(zhe)一指標(biāo)，試(shì)圖(tú)(tu)以此(ci)證明其償(cháng)債能力健康。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍆🥿🧡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后😈👡😡。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👝🍓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💋💔🍏、必需消费、中游设备保持正增👗💕💋🥑。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💟、光学光电子🥾💘💗、消费电子🍓🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🧄🩱👠💛，部分领域景气度有所回暖👜💞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋🍓🍑👝、自动化设备等；3）消费服务领域🩳💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈、家电、家具👠🍇、饰品🥦🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕😠😈；此外贵金属、燃气🍆🥻💋🍍、电力💖🥿💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍇🥻。

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综(zong)合以(yi)上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行🥝🥥👞，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平🥕🍋，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🥭。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🥾🩲🍌😻，棉花期货价格上行🤬🍒🥑💓，寿光蔬菜价格指数上行。

2、行业配置层面🧄💓，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👜🍓，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💕👞👛🎒。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🩲👗；同时，运用交易指标适度轮动👛💔🧄、规避过热风险😠🌽🧡👛。