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展望7月😠🍓😠，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍊💝🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲💘，在科技、消费💔🍆💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💖💝💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽🍎。在流动性和增量资金方面🌽💓🥦💖，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦🩰😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿😈🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过💞💗👞👅👛，我们称之为牛市阶段II👘🌽💓。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅😡👞🥿🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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“PTA基差走強(qiáng)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分析師(shī)安光(guang)分析稱(chēng)，6月聚酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，延續(xù)了二季度的(de)去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)(duan)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差(cha)報(bào)(bao)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形(xing)成了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊(you)工廠(chang)被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差(cha)連(lián)創新高。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳(jia)光子相(xiang)关产(chan)品(pin)订单量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收(shou)入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍄🍓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱🥑🥾，半导体🍈💞🍍、光学光电子🩳😈、消费电子😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💛🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💋，如汽车、光伏💛🎒🥒💌、自动化设备等；3）消费服务领域👠💖，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促💛💝、五一端午等多重假日**🍋🥔，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥻、饰品🥾🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌💞💞；

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1、证监(jian)会决定责令中审众环所改正，没收(shou)业务收入(ru)116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警(jing)告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告，并分别处(chu)以3万元罚(fa)款。

2、目標(biāo)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司(si)最近(jin)髮(fà)(fa)佈(bù)的《目(mu)標日期基金槩(gài)況(kuàng)(kuang)》報(bào)告，2024 年目標(biao)日期基金的資(zi)産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。