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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动力市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨压力🍄🍏👅。

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3、AH溢价收敛可能(neng)的(de)三(san)种模式：上涨(zhang)中(zhong)的追赶，即(ji)A股、港股均涨，A股(gu)弹性更大（14-15年、19年）；分化中的(de)收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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3）我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)市(shi)場(chǎng)受益于去年低(di)基數(shù)(shu)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善(shan)態(tài)勢(shì)，但高耑(duān)美粧仍(reng)麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭(zheng)等逆風(fēng)；此外，我們預計旅(lv)遊(yóu)零售渠道仍然齣(chū)現(xiàn)一定程度的(de)下滑(hua)（雖(suī)然幅度(du)收窄）。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍑🍋🥿。我们继续提示🥿🧅，新消费(珠宝钻石、IP潮玩👅、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👗🧄。本身是符合基本面趋势投资的方向🍋🍉👠🍋👞，在景气预期二阶导仍为正的情况下🎒，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍈。短期高位波动加剧🧄，但还不是中级别风险🍋👿。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域👘，指向休整波段。

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1、德金多斯德补充道，尽管美国**过度支出和政策反复无常引发了人们对债务可持续性和美元地位的质疑，但人们对美联储的可靠性仍未出现大规模质疑。欧洲央行也认为美联储最近的美元支持措施非常有效，且存储在纽约联储的黄金储备非常安全。

2、此外估值(zhi)優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商銀行(xing)外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀(yin)行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍(bei)，仍位于近10年(nian)38.43%的低位區(qū)間(jiān)。