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本周，中美两国官员在伦敦进(jin)行了为期(qi)两天的谈判后宣布就缓解贸易紧(jin)张局势达(da)成“框架协议”，短期来看外贸环境压(ya)力趋于缓和，但地缘冲突(tu)升级再度冲击市场风(feng)险偏好。

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随(sui)着百年变(bian)局加(jia)速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安”！华福证券直言“发(fa)展国防军工或(huo)为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击(ji)球区间(jian)。华泰证券也指出，国(guo)防军工行(xing)业有望迎来新一轮(lun)高景气周期。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍒🍆，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥻🍒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👛，核心资产泡沫破灭🩰💞🥿👠💘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👅🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍄🌽、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲🥝💛🍓，同样涨幅居前🧅🍉💋🍅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎🥒🩳🥻，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏💔👠🥔，港股21年全年净利润增速21%🍏🥒🥻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥭🤬👞🥑👝，是21年A💗、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🩲😈。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、广发证券指出🎒🩰🤍🎒，一揽子政策加码稳市🍅，彰显金融服务质效与稳市目标🥔🥻😻，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖👠🍌🧄，但估值滞涨，存在“抗震性”🎒🩰🩲，外部风险下内需政策更值期待👜👞👿，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性💕💯🩳🥦🥒，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线💞🍎💯。

2、另外🥭🍄🍉，小家电上市公司提升ESG表现有助于减少环境🥾🍓😡💔、信息安全等方面的合规风险🥕，以及产品安全与质量风险。同时，随着公司治理进一步完善，产品市场满意度提升🥒，进而形成行业良性发展👜😻。