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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口(kou)下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初👝🍍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥻💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩰🍉🍍，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒🍉🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🍋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥬🎒，推动全球电气化进程全面加速东移🍄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👚，科技领域产品催化频出🩰💗，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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