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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信(xin)）。

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成份股方面，白酒(jiu)、啤酒等(deng)酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超(chao)5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州老窖(jiao)、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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1、此次调整涉及(ji)嘉实基金旗下中证A系列、稀土、医药、黄金等多(duo)只核心(xin)宽基(ji)和(he)行(xing)业主题类ETF的场内简称。如“稀土ETF基金”变更为“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更为(wei)“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克指数ETF”变更为“纳指ETF嘉实(shi)”（159501）、“科创医药指数ETF”变更(geng)为“科创医药ETF嘉实”（588700）、“上海金ETF基金”变更为“上海金ETF嘉实”（159831）。

2、其中，約(yuē)18.54億(yì)港元（佔(zhàn)募集資金的20%），將(jiāng)專項(xiàng)用于建立全毬(qiú)品牌形象(xiang)、搨(tà)展銷(xiāo)售渠道以及提陞(shēng)(sheng)海外供應(yīng)鏈(liàn)能力等。具體(tǐ)而言，15%的募集資金計(jì)劃(huà)在東(dōng)南亞(yà)及歐(ōu)洲等地區(qū)搨展海外(wai)經(jīng)銷渠道，設(shè)立區域辦(bàn)公室竝(bìng)建立本地化銷售糰(tuán)隊(duì)(dui)；將5%的資金用于海外市場(chǎng)打造品牌形象。