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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍅😡🥝💓；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥻🍎🤬，供需增速差为0.78%🍎👠。上半年受关税扰动影响🌽💝🥭，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍒😡🥕🍅🩰，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👄。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🤬🍏，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩰👛，08合约仍具基差修复空间💗💔。但需注意08合约多空博弈激烈👞，市场分歧明显，从相对确定性角度🍆💘💓🍊🍉，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🩱，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥬，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍆💛🍓。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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一、即日(ri)起恢复部分原产地为(wei)日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼(qi)玉县、东京都、千叶县等10个都县除(chu)外。

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1、展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金(jin)有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色(se)仍是流(liu)动性驱动(dong)为主导，景气线(xian)索占比依旧处(chu)于(yu)低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难(nan)以支撑(cheng)估值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化；同(tong)时(shi)，运(yun)用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。