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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👛👠🍍👿，一季度宏观预期偏正面💞👡🍊，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩳🍏，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍑🩱，国内政策面以稳为主👅🍄，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👗💓👄，铜矿加工费创近几年来新低🩲🥭🤍🍏，冶炼厂减产风险仍存💔，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👠，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥦。

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总体来看🤬，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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本(ben)周港股(gu)通交易区间为2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资(zi)金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净流(liu)入(ru)134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。资金面上，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在，上半(ban)年市(shi)场赚钱效应(ying)的积(ji)累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的(de)可(ke)能性较大。

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2、本周公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相(xiang)对中(zhong)证800获得超额收益0.79%。