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广(guang)发证券指出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融(rong)服务质效与稳市(shi)目标(biao)，市(shi)场信心有(you)望提振。（互联网）券商(shang)业绩底部回暖，但估值滞(zhi)涨(zhang)，存在“抗震性”，外部风险下(xia)内需政策更值期待，建议重(zhong)视（互联网）券商(shang)等板块(kuai)的(de)预期交易属性，建议持续关(guan)注(zhu)政策及事件(jian)催化下并购重组主线。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥒。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💝🌽。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👝🍑🍋，后续行情有望延续。

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美国原油收于每桶72.98美元，上涨7.62%。盘中，美国原油跳涨超过14%👞，达到 1 月 21 日以来的最高价 77.62 美元💛🥒。这两个指标原油都创下了自 2022 年俄乌冲突导致能源价格飙升以来的最大盘中波动👡🥒🍎。

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从背后因素来看：1💗🍍、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2🥔、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3🧄💝、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🩱🎒🥑，当前债务风险担忧下🧡🧡🥻👡💕，美元走强短期概率不大。

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1、根据季节调整模型自动修正结果，对2024年5月份以来的固定资产投资（不含农户）环比增速进行修订👅。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

2、降息方麵(miàn)，最新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)(guan)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%，降息25箇(gè)基(ji)點(diǎn)的槩率(lv)爲3.1%，到7月維持利率不變的槩率爲77.9%，纍(léi)計(jì)降息25箇(ge)基(ji)點的槩率爲21.5%，纍計降息50箇基點(dian)的槩(gai)率爲(wei)0.6%。