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2025-06-29 00:41:44 作者：龚凤宇

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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美(mei)债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位(wei)，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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