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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌👡👡🥻🍋，创业板指周涨幅收窄🥒。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👄👝，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🍋。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击(ji)，以军表示大部分导弹在到达该国之前(qian)，被防(fang)空系统拦截或(huo)者未能击中(zhong)目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统(tong)直接落入特拉维夫等城(cheng)市，造成居民楼受损。

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1、1🥬🍋🌽、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕🍊💘🍆，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👗🥔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👡，制造业（汽车5%💓🤬、电子5%🧡😈、电力设备4%）等🍑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱👙🥻😻。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💟、通信12%）🥬，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💋💛🍎、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🍇💗🤬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭😈🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👙💓，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、去年起💘💗，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研👡👅👜。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🍏🍌，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🍅🍍👘、有多大市场、什么时候上市”💘🤬👿。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比🍒。