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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维(wei)持相对乐观，主要基于宏(hong)观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监(jian)管宽松(song)态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理(li)层(ceng)态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随(sui)降(jiang)息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金可能(neng)优先(xian)流(liu)入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的(de)股票基(ji)金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排(pai)除(chu)下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈(ying)利(li)短期扰动。3）支付清算层(ceng)面(mian)，我们认为仍然持续受益于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头(tou)继(ji)续保持规模效(xiao)应(ying)和网络效应，而产业(ye)链上(shang)的数字钱包/收单(dan)商则仍面(mian)临较为激烈的市场份(fen)额竞争，以及用户增(zeng)量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政(zheng)策(ce)面来(lai)看，我们认(ren)为美(mei)国金融监(jian)管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监(jian)管(guan)改革(ge)落地(di)有助(zhu)于释放银行资本金，我们建(jian)议密切关注6月美联储(chu)多德-弗(fu)兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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