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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营(ying)收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍(bei)，处(chu)于历史中低(di)位，科技、医(yi)药等成长板块(kuai)仍具修(xiu)复空间。

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上遊(yóu)低開(kāi)工狀(zhuang)態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)(dong)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的(de)下滑(hua)，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)(bu)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)(tie)去(qu)庫進程有(you)朢(wàng)加速，估值存(cun)在脩復(fu)空間(jiān)；但旺(wang)季結(jié)束后鋼材再次進(jin)入減(jiǎn)産(chan)週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的(de)上(shang)方壓(yā)力趨(qu)增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能(neng)長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)(xi)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)(kuang)，下半年硅(gui)鐵(tie)估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價(jia)格的反彈(dàn)高度(du)或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🥒😈😈😻、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍑🍈👜🍅，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技💕👙、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍑🥕💕，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🩳🍈💞。