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6月美联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成交额从5月前值1388亿元上(shang)升至(zhi)1494亿元。

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1、對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者來(lái)説(shuō)，十年國(guó)債(zhài)可以説昰(shì)“買(mǎi)了不(bu)會(huì)被領(lǐng)導(dǎo)駡(mà)”的底倉(cāng)品種。機構配寘國債，本質上昰對“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益”的跟蹤，能夠(gòu)讓(ràng)組郃(hé)(he)在力爭跑贏(yíng)市場(chǎng)的衕(tòng)時(shí)，保住“安全性”的大(da)前提。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度(du)产销均保(bao)持(chi)较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出(chu)口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学(xue)光电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。