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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的(de)参考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动🧡，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委🩰🩱、各地方迅速拿出细化举措🎒，及时改善了预期🍌🌽🥒，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👚👞👛，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环🥒👝、科创与估值的正向循环😈、科技与产业的正向循环🥑😡🩳、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥦🍉🥿。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🍉🥻👢💕🍊、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”💯👠🥾。

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對(duì)于上述違(wéi)槼(guī)信披，索賠(péi)區(qū)間(jiān)如下：2021年4月27日至2023年4月27日之間買(mǎi)入，且在2023年4月28日及(ji)以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包(bao)括箇(gè)人投(tou)資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。（任子行**入口）

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