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房地产投资跌幅继续扩大👜👝😠💌。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结👞🍎，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰，对房企资金有明显影响🩱💝😠。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎👝🍇💝🍓，加大土地出让难度，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🍌👛🍆。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持💌🍓👅💖🥑，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台👄👘。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍒。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👞🤍👠，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥬👝🌽🍒，流动性环境改善💔，全球权益资产价格上涨🤬🥒👢；另一方面🍉🍊🍋🍌，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍒🍒，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍆、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👿👘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👿🥬👠，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏💔。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地(di)緣(yuán)政治跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)(rang)許(xǔ)多投資者感(gan)到措(cuo)手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)(huo)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他(ta)大型基(ji)金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)(lun)特原油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多(duo)頭(tóu)頭寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立(li)了 11 週以來最(zui)大的看漲(zhǎng)頭寸。

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与(yu)此(ci)同时，宏语(yu)商务、陈开军、宋娟(juan)、王震这4名股东(dong)提出临时提案，要求ST新潮提前(qian)进行董事会、监事会换届选举。其推举(ju)了张秀文、张钧昱等8名非独立董事(shi)候选人，陈小俊(jun)等4名独立董事候(hou)选人以及3名监(jian)事候选人。

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1、年初以來(lái)，已經(jīng)(jing)有不少廠(chǎng)(chang)商湧(yǒng)入(ru)智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)，近期，除了小米外，北京抖音信息服務(wù)(wu)有限(xian)公司等科技巨頭(tóu)透(tou)露(lu)對(duì)這(zhè)一市場的戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性👡🍉💯👜🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖👗🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🍇。在流动性和增量资金方面🥥😠🩳，目前利率仍处于较低水平💞😡😻🩳🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🧅👠💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🥒🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅👢🎒🍉，类似现象在2020年也出现过💔🍍💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓💓，7月科技风格占优的可能性较大。