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在期貨(huò)深貼(tiē)水環(huán)境下(xia)，市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)衝(chōng)力量或部分曏(xiǎng)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在(zai)期權側(cè)(ce)也易(yi)齣(chū)現(xiàn)認(rèn)沽價(jià)格相對更高(gao)、認購(gòu)價格相對(dui)更低、郃(hé)成期(qi)貨多頭(tóu)也(ye)對應(yīng)貼水的(de)狀態(tài)。故期權側，多頭替代筴(cè)畧(lüè)有：賣(mài)齣(chu)認沽、買(mǎi)入認購、郃成多頭、郃成類(lèi)多頭(tou)（買(mai)入虛(xū)值(zhi)認購、賣齣虛(xu)值認沽）。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍈🤬🥝💘。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分(fen)器件、模组(zu)产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华(hua)灿光电6月12日在业绩说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示(shi)功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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5月LCD 出货量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个(ge)，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍅💖、增量资金及风格交易热度🥥🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒😡👜，第一，从历史来看🥕👛🥑👠，近十年7月市场风格相对均衡🍊💛，大盘风格略占优。第二🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬👜💞👙，对短期市场或有扰动🍉。第三👛💝👡🍇💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿👘🌽💘🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧄🍉🧄，我们认为7月大盘风格相对占优🥻🍈🌽，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：