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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身(shen)的结(jie)构。本(ben)周(zhou)五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军(jun)工上涨，但中东(dong)局(ju)势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利(li)好预(yu)期下，本周沪深300风(feng)险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为今(jin)年4月以来(lai)的最低(di)水平。关税对市场情(qing)绪的冲(chong)击(ji)修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需(xu)要经济基本(ben)面或(huo)增量(liang)政(zheng)策的持(chi)续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新(xin)药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快(kuai)速(su)轮动(dong)，部分获利盘存在(zai)止盈需求。

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3、6月5日，仔(zai)豬均價(jià)491元/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)上週減(jiǎn)少20元/頭。近(jin)期，仔豬價格繼(jì)續(xù)下(xia)調(diào)。市場(chǎng)仔豬供應(yīng)量增(zeng)加，疊(dié)加(jia)養(yǎng)殖耑(duān)售賣(mài)(mai)仔豬情緒(xù)較高，但育肥戶(hù)對(duì)高價仔豬存觝(dǐ)觸(chù)(chu)情緒，仔豬市場(chang)交易量減少，導(dǎo)緻週(zhou)內(nèi)價格繼續下(xia)調。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍈🥔🍎🧡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍒💛👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕💘🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥭💞🥦，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥬🥒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒👅😠；预期走出底部👡🥔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍉👚😡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🌽🍌🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝🍋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜。行业关注自主可控🍅，包括电子（算力👠🩰、半导体设备🍊😡、芯片）🍋🌽🥦、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬👅、通信（算力服务+卫星通信）。

2、避(bi)免负债或(huo)摆脱负债…… 是至关重要(yao)的。如果你拖(tuo)着债务这个 “枷锁”，就永远无法实现(xian)财务独立(li)。令我有点震惊的(de)是，在我们的文化中，负债已经变得如(ru)此正(zheng)常，以至于人们理所(suo)当(dang)然地认(ren)为，“嗯，我当然要(yao)借钱买这个、那个或其(qi)他(ta)东西。”