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据(ju)媒(mei)体报道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于(yu)选择具备(bei)稳定股息和收(shou)入增长的医疗滞涨股。

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东北证(zheng)券研报指出，在当下时点，“十四五”计划进入(ru)最后一(yi)年，军工行业扰动因素已(yi)基本消除，下游需(xu)求呈恢(hui)复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目(mu)标也对行业发展(zhan)提(ti)供明确指引(yin)：2035年(nian)基本实现国防和军队(dui)现代化，2050年把人民军队全面建成世(shi)界一流军队。伴随需求(qiu)恢复，产能结构逐步优化(hua)，国防军工板块有望得到大幅改善，安全(quan)边际高，具备长期成长(zhang)确定性。

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付凌晖指出🍎🍄，当然也要看到🍌💓，外部环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素较多🩱，国内新旧动能转换存在阵痛，推动经济稳定运行的压力犹存。面对复杂环境🌽，关键还是要坚定不移办好自己的事，实施好更加积极有为的宏观政策，不断增强经济发展内生动能🍍🍇🥑，以高质量发展的确定性应对外部环境变化的不确定性🥾💘。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)(gou)重組(zu)等。

2、对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相对受益。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘(yuan)博弈(yi)叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能(neng)。