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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥒🥝🍏🧅🍊，主要有三方面原因：一是产业结构优异👝👠👝🧅，港股新经济结构占比高🧡👄🍎，互联网、新消费、创新药🍇💯👞🥾😡、新能源车等产业趋势向上🍊👢💕🍉，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💖🍈💯，A/H折价快速收敛💌；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🥿💯，整体交易量在历史高位运行👘🍅🍊🍈。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相(xiang)對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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1💛👝🥕、供应：低利润甚至亏损状态下🍆，1-5月硅铁供应量仍同比增加🥝👡🍊🥒，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降🍉💓，长时间处于亏损状态，截止6月末🍑👄，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🩱，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🥦，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨🥑😡🥿，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨🩱🍑👄，环比基本持平🍊😈，未来难有持续大幅下降🧡🥾🤬，供应减量对价格驱动逐渐减弱👢🍅。

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