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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积(ji)累转(zhuan)化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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（本文由上海(hai)久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许(xu)峰律师，2008年起律(lv)师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年(nian)来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔(pei)，同期还在代理诉讼时效内近三百只股(gu)票的索赔案件，部(bu)分也(ye)已有胜(sheng)诉以及(ji)调解获赔先例。执业(ye)证号：13101200810965495）

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