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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手(shou)，但同时不确定因素也将有(you)所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小盘(pan)股抱团(tuan)或有松动(dong)，市值风格可能向中盘有(you)所(suo)倾斜，日历(li)效应也显(xian)示7月份中盘成长风格相对占优。

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倘若下半年出口政策在配额、检(jian)验方式等方面没(mei)有进一(yi)步松(song)动，则出口难以对国内供需(xu)格局产生进一步(bu)影响，但需(xu)关注出(chu)口政策(ce)动态、消息面对市场(chang)情绪的扰动。

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高股息(xi)资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块(kuai)股息率优(you)势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有望进一(yi)步抬升。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🧅🍉🍌🥑，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🤬😡🍉🍑😻，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）👙。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强👡🍋👜，资金面整体宽松💟。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👙🍇💕😠💘，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍈🥕，净投放1180亿元😈💝🥝👿，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👄👿👢🥾🥻、MLF🥔👡💗👗、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👠🤍👢👞，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥻🍈👗🍏👡，货币政策宽松环境有望继续维持🧄🥻🥝，7月资金面有望继续维持宽松🍓👄🥒🥥。

2、总量政策方面🥥，6月促消费政策密集发布。具体来看🍉👚🧄🥾👢，6月18日🩳，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💞🥾，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🎒，剩余资金将有序下达🧄👛。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🩱💟😡🍆、商务部💛、金融监管总局🍇👙💟💌💟、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💟🌽😠🥬💟。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💔😈、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥝、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🧡🍉👞👞，积极培育消费需求。同日👠🎒🥬，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🩰👜🥭，培育餐饮消费新场景👛💝👿💖。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍎👜🍅，鼓励各地发布餐饮美食指引🍒🍇👘💝🥕，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💞🩰👜，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🩰💟🧅、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。