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1、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比66.7%，机构(gou)投(tou)资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程(cheng)度更深，根据港(gang)交所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构(gou)投(tou)资者占比（除(chu)做(zuo)市商）达(da)57%，其中海(hai)外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指(zhi)数与美(mei)元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行(xing)，主因国际资(zi)本寻求中(zhong)国资产配置，港股相比A股制度更(geng)为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放(fang)的金融(rong)体制率(lv)先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

2、1）安全资产方向（如黄金、稀土🥕、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧💗👚👄🤍；在地缘和资源**意识升温背景下👘👙，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏😠；