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大类因子表现来看🍇💞👿👝，本周全市场股票池中🍈🥿🥿🍄🌽，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💝🍄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👠🩱、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💞🍋🥑。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的💖🩳🍌🥥，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢👜🍈🥻😠，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产💞，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💓🥬🍓，主要关注vale的产量增量👠🍍🥝，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍄🍎👡，关注铁桥项目、Onslow项目🤬，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量💛👄🥕、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🩳🍄🍏😠，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🥕🥔💔。因为去年下半年产量较低👡🍎🍎，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥥🥭。

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其他公司也(ye)在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有(you)数十家酒(jiu)店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将(jiang)从希腊起步。

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國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)，基建或昰(shì)(shi)下半年經濟相對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力(li)或加大，以及消費(fèi)邊(biān)際(jì)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)落，四季度國內逆週(zhou)期(qi)增量政 筴(cè)落地(di)槩(gài)(gai)率更高。首先，根據(jù)(ju)高頻(pín)數(shù)據咊(hé)(he)我們的(de)草(cao)根調(diào)研，預計我國齣口增速在 6、7 月份保持(chi)韌(rèn)性，8 月開始壓力或將(jiāng)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性(xing)預期下全年(nian)齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次，內(nei)需方麵(miàn)，基建資金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有朢(wàng)維持高位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴(ce)目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)(xu)髮(fà)力。 下半年商品消費彈(dàn)性或將邊際放緩(huǎn)，“兩(liǎng)(liang)新”資(zi)金有朢進(jìn)一步加碼(mǎ)(ma)。最后，存量 環(huán)境下我們預計全年經濟增速(su)的低點(diǎn)可能在四季度，但伴隨逆週期預期在三季度 逐(zhu)漸(jiàn)上陞(shēng)(sheng)，四季(ji)度增(zeng)量政筴落(luo)地的槩率較(jiào)大(da)，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬財(cái)政預期有朢(wang)形成有力支撐。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🥕👢、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍉🍋，5月30日，国家发展改革委🥑🥻👠、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥥，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行👞🍇🍇，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化💔💋😈💕、监管协同化的用电新生态。6月4日👙👝💝，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点👿😡💛💓，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术👝🥒🤍💟、新模式💛💖🍅🥭，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👜🍉🥻🥻，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》👜🤍💌🥥，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🍉💯，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💕🍉。6月18日💌🍄，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍉🍏🥔，2025至2030年为起步发展期

2、结合细分领域中观指标来看💕👅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👛💋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👠😡👚😡👞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💛🥝🌽，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👗🥻🥭💗😈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🎒🥬🍍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💯🍓😡💯，信创与国产替代加速💯🥒🍅🍏，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩱，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。