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联储证券指出🥥👙，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍆，显示需求下滑压力仍存💌😠🥻👛。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍍💟🍑。

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我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年(nian)趨(qū)(qu)勢(shì)，全年增速在4-5%左右，基本符(fu)郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均(jun)水(shui)平(ping)。分地區(qū)看，我(wo)們預計(ji)新興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速延續正常化，美國(guó)市場消費(fèi)情緒(xù)(xu)仍存在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有限。

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严跃进提到👙🤬，“另外需要注意一个表述的差异，此次是指‘老旧电梯’的更新🩱，而非老旧小区的加装电梯，这也对电梯等行业会带来非常直接的利好💟🍄。”

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1、细分子(zi)行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨(zhang)逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮(liang)液、泸州老窖分(fen)别(bie)涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌(pai)护城河与(yu)定价权，龙(long)头公司盈利增长确定性强，推动股(gu)价稳定上涨。另外，安井食(shi)品、东鹏饮料、千禾味业、安琪(qi)酵母等食品加工(gong)、调味品(pin)、饮料子行业的龙(long)头股也实现数倍(bei)涨幅。

2、从时间成本及行情波段视角看👡😈💔🥔，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶👿。从近期算力通信、传媒等板块修复🥿🥕😈，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”👛💘🥕🥦🤍。后续建议关注AI推理算力及应用👚💗👚、可控核聚变👄、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。