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2025-08-15 11:58:13 作者：叶苗苗

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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