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许廷全：若以海(hai)外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来(lai)衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标(biao)准偏差(cha)。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历(li)史平均水平，投资性价比优(you)于亚洲其他市场及欧美市(shi)场。

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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信(xin)等率先在(zai)相关领域布局并(bing)与(yu)海外头部客户保持深度合作(zuo)的(de)优秀企业将(jiang)通过(guo)其技术壁垒进一步巩固自身优势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外(wai)算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业(ye)龙头、以及光器件。

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6🍊、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🥔，但丰产预期下，棉价反弹承压😻，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架👡💘。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🥥，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨👠。综上💕🌽，我们认为与前低时期相比💞🩱，宏观与基本面均有好转🧄👚👞，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素💟👿🥻😡👠。目前看🧡🤬，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🍋💌💞🍌、开花阶段😠👙🍅，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🍅🥿👚，但短期难有大幅超预期新增🍌💞👅。终端纺服产品零售额同比为正🥥💯，但同比增速持续低于社零🍆，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥑👝🩳👜。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国💕，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💞，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🍒🥔。整体来看👿，当前棉花供需格局要好于年初水平💔，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🥔💖😡，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🌽🌽😡🥕，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移🥭，但空间预计有限。

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P7 銷(xiāo)量大跌。迴(huí)過(guò)頭(tóu)看，這(zhè)可能昰(shì)小鵬(péng)(peng)從(cóng)順(shùn)週期到逆週期的(de)轉折點(diǎn)。何濤(tāo)説(shuō)，最(zui) “飄(piāo)” 的不昰支持漲(zhǎng)價(jià)，而昰 “我站在什麼(me)角度(du)髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn)”。如菓(guǒ)爲(wèi)銷售攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)，一定不該(gāi)讚(zàn)衕(tòng)漲(zhang)價，但聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人應(yīng)該爲銷量負(fù)責(zé)，還(hái)昰爲公司攷慮？

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🩲💘🥥😠，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🩱。CTA 因子收益分化明显👅👄🍌🥦，持仓因子最强💗🍊，波动率因子最弱。CTA 产品中🍏👞，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🥥，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🥻🍓👗🍍，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🥻🥾🍑🥒，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高💌😠；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、“繁花书房”现在是黎(li)里(li)古镇的一个文化地标。金宇澄回(hui)来的次数(shu)不算多，但也成了(le)街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃(chi)饭时已(yi)经(jing)过了饭点，伙(huo)计们一边照应我们，一边开始下午的(de)麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本(ben)来的样子，只是半个多世纪前(qian)喧闹的渔船、茶馆(guan)都消(xiao)失了。