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成份股(gu)方麵(miàn)(mian)，肥(fei)料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)(shu)脂(zhi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三美股份等(deng)多股漲超2%。

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行业层面👠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🥻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄👠，半导体周期复苏与国产替代加速🥔👅💖🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍋💘、光伏👅💌🤬、自动化设备等😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭💟🥕💔，其中饮料乳品💖🩲🍍、农副产品、家电👝、家具💖💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🧅🥔；此外贵金属👠、燃气👅🍎😡🍈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢🩳。

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2024年，公司海外(wai)业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新(xin)签订单金额(e)5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、报告称，由(you)于全球供应(ying)增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁矿石以(yi)及液化天然气的价(jia)格(ge)可能会回落。铁矿石出口(kou)收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元(yuan)降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新(xin)时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股(gu)息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下(xia)行(xing)对应的就(jiu)是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)