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综合盈利😠、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💋🥻💝👞，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🧅、医药生物（化学制药）🥕🍈🩳、国防军工🥻🍓🧄、有色金属（工业金属👛🍊、贵金属💓🌽👙💗、小金属）、计算机等。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥾，截至6月21日🍋💗💔，市盈率为11.7倍🍒🥒，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🍑，低于长期平均0.3倍标准偏差👗。尽管相较去年低点已有回升🥬👗😠🎒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👢🥻。

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今年以来(lai)，银行涨势(shi)如虹，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第(di)一，较上证(zheng)指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🩰🥒🍊😈。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍅💛，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍅，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍌🍉，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🥭🥥。

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1、進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流(liu)入(ru)大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資(zi)金流入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或(huo)者其他外(wai)力阻(zu)斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩👞🍎，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🥑🩲，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。