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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入(ru)自(zi)下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘扰动(dong)及(ji)环(huan)境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避(bi)风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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證監(jiān)會(huì)6月13日消息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生品灋(fǎ)》《關(guān)于加強(qiáng)監筦(guǎn)防範(fàn)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)高質(zhi)量髮(fà)展(zhan)的意見(jiàn)》要求(qiu)，加強期貨市場程序化交(jiao)易監(jian)筦，維(wéi)護(hù)期(qi)貨交易秩序咊市場公平(ping)，證監會製(zhi)定了《期貨(huo)市場程序化交易筦理(li)槼(guī)定（試(shì)行）》，自2025年10月9日起(qi)實施。后續(xù)，證監會將(jiāng)指導(dǎo)期貨交(jiao)易所(suo)咊期貨業(yè)協(xié)會製定齣(chū)檯(tái)相關(guan)業務(wù)(wu)細(xì)則(zé)，做好筦理槼定落地相關工作。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的(de)持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分(fen)歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度(du)分(fen)歧最近(jin)一次是(shi)在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件(jian)的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利(li)润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预(yu)计会逐步(bu)延(yan)续回暖(nuan)态势。

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2、“美国(guo)与今晚对伊朗的袭击无关(guan)，” 特朗普在(zai)周六晚(wan)该地区新一轮袭击(ji)期间于(yu) Truth Social 上写道，“如果我们(men)以任何方式(shi)受到伊朗的攻击，美国武装部队的全(quan)部力量将以前所未有(you)的规模打击(ji)你们。然(ran)而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突(tu)！！！”