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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外🍋🥦，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍓，推动增量入市😡🎒🩰。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🥥💞👡🥥。

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截面波动(dong)率来看，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股(gu)横截面波动率环比上(shang)周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数(shu)成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一(yi)个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横(heng)截面波动率(lv)处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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总体来看，牛(niu)市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏(kui)阻力位(wei)的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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美联(lian)储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待(dai)与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货(huo)币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关(guan)税(shui)冲击开(kai)启(qi)下行后，为应对失业率(lv)抬升(sheng)且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动(dong)力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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1、3、库存：样本企业库存(cun)仍处于近年(nian)来同期偏高水(shui)平(ping)。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万(wan)吨，同比增加2.08万吨(dun)，其中内蒙地(di)区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万(wan)吨。

2、（备注：数据截至6月29日19：00🥒🥿，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看😈💋🍌👄🥾；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）