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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒，同时警惕微盘风格的波动🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😠🍊，算力供应链（AI服务器🌽、PCB、ASIC芯片😈🥾👅、光模块、交换机🩲🍉💗👗、算力租赁等）值得重点关注💌👜🍆；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦🍒💔，建议重点关注字节生态链公司🍌💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻😈，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙🥒💯，港股是全球的风险资产的避风港👙👅💝，建议继续平衡A股和港股的配比🤬🥥；3）建议开始重新关注政策信号🧡🍇🩳💛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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“散装”强调的是各展所长、各美其美。球场上的“你争我抢”，映射着发(fa)展中的“你追我赶”。从太(tai)湖之滨到黄海滩涂，江苏(su)各地(di)各有拿手绝活。南(nan)京的数字经济、苏州(zhou)的智能制造、连云港的远洋(yang)运(yun)输、无锡的集成电路……“十三太保”差异发展，全部跻身全国城市GDP百强(qiang)，一(yi)起(qi)成就了经济大省的体量与担当。这种地区间(jian)的良性竞争，激活了(le)各(ge)自潜能，让江苏大地活力奔涌。

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据《日经新闻》周六报道，日本央行正在考虑从2026年4月起将其每季度缩减国债购买的规模减半至2000亿日元（当前是每季度减少约4000亿日元的国债购买规模）🍌🍋🥒🍒。报道称🥑🍏🍅💌，该提案将在日本央行于下周一和周二举行的货币政策会议上进行讨论👅🍍，并预计会获得多数政策委员会成员的支持🥑🥦👙。

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7、观点小结：尿素产业心态(tai)持续走弱，期现(xian)负反馈状(zhuang)态短(duan)期(qi)或继续维持。6月中下旬麦收结束后农业需求(qiu)有望逐步释放，叠(die)加出口有序放开，不排除(chu)低价(jia)环境中下游入市(shi)采购、现货成(cheng)交放量的情况出现。但由于农资保供稳价(jia)机制，尿素价格上方限制依旧较大，故盘面虽有反弹概率但反转需(xu)要看到更多利(li)好驱动。关注(zhu)尿(niao)素(su)日产水平、需求跟进力度、原料价格走(zou)势(shi)及商品市场整体情绪。

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2、许峰律师代理的深天地A（000023）投资者索赔(pei)案已向深圳中院提交立案，目(mu)前正在等待法院的下一步安排，律师团队同步也还在继续接(jie)受其他投资者(zhe)的索赔委托。