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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防(fang)工作的意见(jian)》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造(zao)假的策划者、组(zu)织者、实施者、配合(he)者(zhe)以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚(jian)决破除造假“生态圈”。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑(pao)赢指(zhi)数，偏股混合(he)型基(ji)金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着(zhe)主动(dong)基金赚钱效应改(gai)善，基金发行(xing)明显回(hui)暖(nuan)，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为(wei)市场贡献了重(zhong)要的增量资金。

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