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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向😈。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市🥾，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市🥑💞👛，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本🧡👚，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到🥻。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼(jian)具成長(zhǎng)性(xing)與(yǔ)確定性成爲(wèi)資金(jin)共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股新消費(fei)覆蓋(gài)(gai)潮翫(wán)、國(guó)潮(chao)美粧等A股相(xiang)對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)(gou)建(jian)起填補(bǔ)(bu)市場空白的新(xin)興(xìng)消費(fei)生態(tài)；A股新(xin)消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)(fa)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形(xing)成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識(shi)強化(hua)”的特徴，使得新消(xiao)費(fei)在(zai)噹(dang)前市場環(huán)境下或(huo)具備(bèi)(bei)較(jiào)強的配(pei)寘價(jià)值。

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2、从策略层面来看，此类地缘问题(ti)的(de)预测难度极大，商品市场可能会有应激性(xing)反(fan)应，股票市场短(duan)期可能局部会有反应，但是(shi)由于不(bu)可预(yu)测性，很难成(cheng)为主导市场的主(zhu)要变量。