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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线😡。

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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)(shi)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔(mo)方數(shù)(shu)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)(guo)license in項(xiang)目數量；2024年，國內藥(yao)企對(duì)MNC（跨國藥(yao)企）的license out項目超(chao)過30箇(gè)(ge)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)(li)新醫藥進(jìn)入(ru)2024年全(quan)毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)(dan)前十位。

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在中东冲突的背景下，投资者基本上忽略了6月美国消费者信心六个月来首次回(hui)升的数据。密西根大(da)学消费者调查上周五公(gong)布的数据显示(shi)，本月消费者信(xin)心指(zhi)数跃升至60.5，超过了路透对经(jing)济学家的调查预期。

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截至2025年5月30日，港股(gu)互聯(lián)網(wǎng)ETF（513770）年內(nèi)日均成交(jiao)額(é)6.39億(yì)元，支持日內T+0交易，不受QDII額度(du)限製，流(liu)動(dòng)性佳！

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1、创(chuang)新药行情还能火多久？《每日经济新(xin)闻》记者将这(zhe)一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定(ding)的，但中(zhong)国创新药从license in（许可(ke)引进）到持续(xu)license out（对外(wai)授权）的产业升级之路，才刚刚(gang)开始。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政(zheng)、货币(bi)、经济(ji)数据验证。当前市场主要的(de)下(xia)行风险，只能是(shi)长(zhang)传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度(du)较高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需(xu)求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需(xu)格局改(gai)善节点(dian)可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对(dui)中国(guo)资产的影响是(shi)中性的(de)。