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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核(he)电设备等安全资产，建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科(ke)技指数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部(bu)分半导体设备公司，兼具主题催(cui)化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部(bu)分高分红、公用事业与类债属性资产，实(shi)现(xian)资(zi)金避险与低波动配置。

2、短期海外扰动增加🍉💕🥾，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥒🥝🥿🧡🍒，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍑。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。