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3🥭、策略观点：从供需增速平衡来看💋，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👜😈🥾💞；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🧅，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响😈💯，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥬😡。然而，基于当前相对积极的货量🍋🩱🥾🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥑💝💖。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🍒👘👠，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💔，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥒，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍑👅👄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💝🍈🥔🩲🥿。同理，从月间套利视角观察🥬，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🩳。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥭，但基于相对确定性考量🍇🌽👞👡，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👗💔。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化(hua)部2025年“全国中小企(qi)业服务月”重点(dian)活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方(fang)参与承办本次大会。

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