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关注(zhu)汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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