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三🍋🎒、新消费(珠宝钻石👝、IP潮玩💞🍑👄、新零食新饮品👛🥭、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💘。短期海外扰动增加🍎🤬，油气和贵金属是对冲资产🍆。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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三大主线配置机会：第一🥬，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👚🍌。第二，科技仍将是中长期配置主线🍆。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效😡🥒🥝，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💛。

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资金流向方面，本(ben)周主力净流出884.14亿元。其中(zhong)，计算(suan)机净流出金(jin)额最大，为162.55亿元；机(ji)械设备、电子行业净流出金额均在90亿元(yuan)以(yi)上(shang)；石(shi)油石化、煤炭、非银金融、社会服务获(huo)主力资金(jin)净(jing)流入，金额依次为(wei)6.49亿元(yuan)、5.2亿元(yuan)、4.15亿(yi)元、1.35亿元。

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截至最(zui)后实际可行(xing)日期及紧随(sui)[编纂]前，218，560，434股A类普通股及32，989，645股B类普通股，约占公司有投票权股份的(de)55.36%（有关特别(bie)事项(xiang)的决议案除外），由不同(tong)投票权受益人控制的管理层股东合共持有。不同投(tou)票权受益人包括郑(zheng)先生、李先生、刘先生及陈先生，他们通过一致行动协议(yi)，对公(gong)司的重大决策具有重大影响力，公司股权较为集中(zhong)，管(guan)理层控制力较强。

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1、从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第(di)一轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围显著(zhu)拓(tuo)宽。

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