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對(duì)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受(shou)訪(fǎng)(fang)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)(shi)“震(zhen)盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍(bian)的認可；另有16%的受訪者認爲噹(dang)前市(shi)場(chǎng)昰(shi)“牛市”，9%的(de)受訪者(zhe)認爲昰“熊市”。

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1、预测(ce)人士预计货币政策委(wei)员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持(chi)利率不变，两名异议者可能寻求降息(xi) 25 个基点。大多(duo)数人(ren)预计英(ying)国央行将坚持 “渐进(jin)且谨慎” 的降息指引(yin)，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预(yu)计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月(yue) —— 降至 3.5%。

2、展望2H25，我们(men)对美股金融板(ban)块仍维持相(xiang)对乐观，主要基于宏观层面经(jing)济预期相对稳定、中观层(ceng)面金(jin)融监管宽松态(tai)势、以及微观层面主要覆盖公(gong)司较为积(ji)极的业绩指引或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续(xu)保持(chi)较高的盈(ying)利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客(ke)户资金仍有(you)望持续净(jing)流入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力(li)，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承(cheng)压(ya)，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字(zi)支付渗透率提升，清(qing)算龙头继续保持规(gui)模效应和网络(luo)效(xiao)应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注(zhu)业务战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持(chi)宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在(zai)的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议(yi)密切关注6月(yue)美联储(chu)多德(de)-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对(dui)应银行(xing)的超额资本（excess capital）空间。