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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👠💔💕，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍒，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥻，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👜🤬，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥭🩳👝，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💖🩰，渗透率约70%🩰💖。

2、截至目前，還(hái)(hai)有4傢(jiā)券商仍在交(jiao)易所(suo)排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)昰(shì)財(cái)信證券(quan)、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券(quan)、渤海證券。上述(shu)擬(nǐ)上市券(quan)商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列(lie)“平迻(yí)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。